공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 10월 17일 또는 그 즈음에 마감될 것으로 예상됩니다. 이 채권은 1933년 증권법("증권법")에 따라 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 증권법 규정 S에 따라 미국 외의 사람들에게 사모로 발행되었습니다. 공모에서 발행될 채권의 총 원금은 이전에 발표된 1,000만 달러에서 1,100만 달러로 증가했습니다.
회사는 (a) 채권 발행 수익금을 2027년 만기 회사의 기존 8.125% 선순위 채권의 일부를 입찰, 상환 또는 재매입(2027년 채권 상환)하는 데 사용하고, 모든 발생 이자, 수수료 및 프리미엄과 함께 (b) 채권 및 2027년 채권 상환과 관련하여 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획입니다.
이 채권은 증권법 규칙 144A에 따라 적격 기관 매수자로 합리적으로 추정되는 사람과 증권법 규정 S에 따라 미국 외의 사람에게 제공되었습니다. 이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 증권법 및 관련 주 증권법의 등록 요건을 면제하거나 적용되지 않는 거래를 제외하고는 미국에서 제공 또는 판매할 수 없습니다.
이 보도 자료는 증권 판매 제안 또는 매수 제안 권유에 해당하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 증권을 판매해서는 안 됩니다.
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